1918年，在一个拘留营里，一群芬兰演员被判处死刑。当一个重要的德国将军到达营地时，他们被告知如果能使将军欢笑，他们就能活命。

小驯鹿尼科梦想着能和从未相见的驯鹿爸爸一样成为会飞的圣诞驯鹿。尽管有很严重的眩晕，尼科还是每天偷偷溜出它所住的山谷，花大部分时间向罕见的芬兰飞行松鼠家族成员Julius学习飞行课。