千年之前的当代中国，只有一位身为铁匠儿子的剑侠（托米·艾昂 Tommi Eronen饰）可以杀死祸害世人的恶魔（成泰燊 Taishen Cheng饰）。他在杀死恶魔后即可以获取永生。在与恶魔决战前，剑侠爱上了一位艳丽的女子（张静初饰）。剑侠为爱匹…

1918年，在一个拘留营里，一群芬兰演员被判处死刑。当一个重要的德国将军到达营地时，他们被告知如果能使将军欢笑，他们就能活命。