本片讲述好莱坞著名大导演詹姆斯·威尔（伊安·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）1957年的最后人生。这位创造影史最惊悚角色“科学怪人”的导演已淡出电影界， 正潜心研究绘画，闲时仍与一些男子频频约会。当管家汉娜（琳恩·雷德格瑞夫 Ly…

在海滨小镇休假时，约翰尼对一位年轻的黑发女子产生了快乐喜爱。他们相遇，他得知她在当地的狂欢节上扮演丽人鱼。希罕的事情产生后，约翰尼开端信任她可能真的是一个真实的丽人鱼，习惯性地杀死在满月周期。