汉克（弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰）是一名成天跟破旧汽车打交道的机械修理师，弗兰妮（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）则在旅行社工作，两人成为情侣一起生活已经五年了，彼此之间的感情十分要好。然而，在五周年纪念日当晚，…

比利（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）和怀特（彼得·方达 Peter Fonda 饰）用一次毒品交易的钱骑着他们的机车上路了，他们的目的地，是新奥尔良的狂欢节。在路上，他们经过了离群索居的波西米亚人群落，短暂逗留的数天里目睹了他们自由…

在海滨小镇休假时，约翰尼对一位年轻的黑发女子产生了快乐喜爱。他们相遇，他得知她在当地的狂欢节上扮演丽人鱼。希罕的事情产生后，约翰尼开端信任她可能真的是一个真实的丽人鱼，习惯性地杀死在满月周期。