该剧报告了上世纪60年代一位中央美院学生在到佤山实习时代，通过不竭打仗，与当地佤族少女产生的一段委婉、凄美的恋爱故事。

三兄妹翻越黑海旁的高山去寻找他们失踪的母亲，但把她带回伊斯坦布尔后，没人愿意去照顾她。只有孙子穆拉特与祖母关系比较密切，两人得以一起排遣自己的孤单。

血猴，一只偏远部落可怕的黑猩猩杀手正一步步逼近六个滞留在丛林中的美洲级学生，并打算把他们作为牺牲品留下……