二战期间的中途岛战役中，由于日本的袭击，盟军对于作战前线的补给越来越少，但这并未能阻止美军在太平洋战场上的取胜，同时美国正努力弥补珍珠港事件的巨大损伤，并在以后的故事中逐渐击败了法西斯日本。

改编自詹姆斯·M·凯恩的小說《Love's Lovely Counterfeit》，一个城市商人在爱上新当选市长的未婚妻时，卷入了有组织犯罪、腐败的城市政治和贪污。