改编自詹姆斯·M·凯恩的小說《Love's Lovely Counterfeit》，一个城市商人在爱上新当选市长的未婚妻时，卷入了有组织犯罪、腐败的城市政治和贪污。

8岁的小女孩丽贝卡（ShirleyTemple秀兰.邓波饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（WilliamDemarest饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（RandolphScott饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。在此之后，丽贝…

孤儿海蒂（ShirleyTemple秀兰?邓波饰）和黛特阿姨（MadyChristians饰）生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷（JeanHersholt饰）的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之…