香港商界头面人物何森，以做生意为幌子，借内地某厂优质免检化工产品出口之机，不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团，香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋，让走私匪徒化装成我边…

故事根据法国作家科莱特的小说改编：上个世纪20年代的巴黎，一个年轻的富家子弟(谢利)爱上了妈妈的朋友——一个徐娘半老的妓女。而谢利的母亲却强迫自己的儿子放弃这段长达6年的感情。在和另外一个女人结婚之后，谢利依然无法忘记这个教…