清雍正年间。登基之初，雍正（叶志康饰）用毒酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，赴宴的邱钟琪（王华饰）看出酒中端倪，佯饮后转身吐于袖囗。雍正离席后，大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员逐一绞杀，邱钟琪索取一大内首…

1863年，承平天堂翼王石达开部在大渡河滨被清军打败，数万名承平军将士惨遭殛毙。　　10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有承平军奥秘兵械库地形图的喷鼻袋，前往大凉山与彝族首级沙马木呷接洽，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一…

1949年，西南解放后，蒋介石败走台湾。潜伏的国民党特务吉凡雨（太钢 饰）正密谋暴乱，想颠覆我新生的人民政权。我侦察人员楚灵（石兆琪 饰）化装到川西地区侦察，巧遇正在抓捕黑老雕（张西河 饰）的公安人员张号（李国忠 饰），获悉敌人…