充满正义感的河狸毛球、胆小却爱吹牛的野兔大牙生活在广阔无垠的青青草原上。草原平静的生活，让大牙觉得连啃胡萝卜变得没滋味起来，它想来一场惊天动地的大冒险。可胆小的它又不敢进一步行动。这天，毛球和大牙遇到了一只来自大都市的跳…

莉莉祖母要到威尼斯去看望两个可爱的小孙子、孙女，陪一起去还有五只心爱的宠物小宝贝们。有聪明的小猫可心、明星鸭子莎莎、用卡片讲话的小鸡典典、淘气搞笑还一心想当电影明星青蛙聪聪还有一只四肢发达头脑简单的兔子唐义码头由于大老鼠…

承接上一部的故事，杨来西依旧为抗日事业贡献着他的力量。杨来西带领抗日小分队，积极为新四军运送物资，刺探情报。利用情报，新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西为一个伤兵送信到浙东抗日根据地，让马队长提前知悉了日军的阴谋，想…