沃尔特（Peter Linz 配音）和盖瑞（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，拥有自己的工作和爱情，沃尔特则始终保持孩童般的心…

影片讲述布偶们到欧洲巡演，来到了柏林、马德里和伦敦游玩，不知不觉就与一个国际犯罪组织发生了瓜葛，这个组织由世界头号罪犯康斯坦丁领导，他还有一个跟班——世界第二号罪犯多米尼克（瑞奇·热维斯 饰），康斯坦丁和科米蛙长得几乎一…

爱丽丝（米娅·华希科沃斯卡饰）为了抢救好友疯帽子（约翰尼·德普饰）而重返仙境，她与白皇后（安妮·海瑟薇 饰）及一群老同伙一起，展开了一段灿烂华丽、永生难忘的奇幻冒险。然而除了邪恶的红皇后之外，爱丽丝还要面临另一位劲敌——…