江湖上出现了一伙武艺高强的蒙面恶魔，杀人劫货，无恶不作。名声远扬的逍遥剑宗主叶凌宇惨遭暗害，叶念慈背起父亲的宝剑，决心为父报仇。他几番受骗，几度险遭毒手，但凭着一腔热血、一柄宝剑和一颗聪慧的心，叶念慈终于拨开迷雾，擒杀真…

很有创意的泥偶动画，告诉我们要珍惜身边的每一个朋友。