意大利导演乔瓦尼准备开始拍摄一部政治电影。然而，他的婚姻出现了危机，他的合作制片人濒临破产，电影业也在迅速变化。所有的事情似乎都在阻挠他的前进！紧张中的乔瓦尼必须重新思考他的工作方式，如果他想要带领他的小世界走向一个光明…

高中二年级的少年布鲁、洛伦佐和安东尼奥因为缘分而相识。他们每个人都很特别，也都有各自的问题。三人很快成为好朋友，并在这段纯洁又特殊的友谊中找到了对扛来自周遭的恶意和侮辱的力量。可是，这友情却没能长久，结局令人唏嘘……