黑帮老大金万吉突遭意外，命在旦夕。危难之际，金要求将名叫尹斗宪的男子带来。斗宪（宋康昊 饰）曾是组织内的得力干将，但他多年前早已引退，隐居在某海滨小镇学习料理。不过这个背负着黑暗过去的男子终要回到原来的世界，随着金万吉去…

音乐厅中传来枪声，观众们一片惊惶。一位本国女子（露西•曼娜海姆饰）扣问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中留宿。次日该女子在被杀之前告知理查德必需阻拦特务构造“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证…

埃德加（约翰·吉尔古德 John Gielgud 饰）是一名小说家，在机缘巧合之下，他参与了政治工作，成为了一名情报工作人员。第一次世界大战爆发了，他和妻子艾尔莎（玛德琳·卡洛 Madeleine Carroll 饰）来到了瑞士，…

影片以第一次世界大战前夕为背景，虚构了一出平民卷入间谍战，最后延缓战争爆发的精彩情节。影片讲述了英国采矿工程师汉内在一次偶然中卷入了一场德国间谍企图刺杀希腊首相卡罗里蒂斯的阴谋中。由于汉内手中有前英国特工人员斯科特留下的…