民国初年，依靠邪魅幻术蛊惑人心的教派轮番登场，奇人异士“风火雷电大变活人”、“女娲娘娘徒手掏心”荼毒百姓不得安宁大家闺秀孙瑾（南笙饰）欲揭穿无量老祖骗局却险遭恶徒侮辱，关键时刻人狼镖师黎叔文（王文杰饰）赶到将其救下，与此…

陈真奉师傅之命前往日本学习先进的技术，却发现多名华人学生失踪。在好友梁少文帮助下追查幕后真凶时，陈真与黑龙会骨干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋瓦解，捣毁了日本人的实验密室。

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毛头小子云不器意外来到贞观年间，遇到了与逝去女友长得一模一样的女子李安澜，与其产生纠葛，只好冒用祖先“云烨”之名，被迫在唐朝生活。他不懂政治，也不懂军事，但注定在这个由剑和笔渲染的时代，用一己所学书写不一样的故事。