清廷四品带刀侍卫马龙在宦海掉势，转而投到理藩院任职；变节师父投奔仇敌的王显上山作贼，无恶不作；吕四娘再度隐居出亡。利欲熏心的马龙，为获取高官厚禄，不吝平易近族割裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，介进其阴谋判乱，并…

清代雍正夺位后，暴虐寡恩，大兴"文字狱"。大学士吕留良、查嗣庭两家遭来族之灾。幸存的吕留良之女吕四娘凭着高超的武艺取下雍正的人头，祭奠屈死的父亲和珉山派的叔叔伯们。她为躲避追杀，带侄女吻妹、查家后代仇英和孤儿王显…