由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了…

第１部＜純愛篇＞ 104分钟第２部＜激怒篇＞ 101分钟

座头市很收留易遗忘小时辰的回忆，如今用看不见的眼光急着往妙义山看元旦日出。途中有时候，一个自称新助的旅人寄来了一封信，寄到了笠间旅店的旅笼里，并送到了一个女办事员的仙子里。市里在那边碰到了寻访行迹不明的父亲的阿咲。另一方…