主人公久远寺睦是巡回马戏团的一员，某日他们来到了天空中有鲸鱼游弋的城市，而他在鲸鱼之丘上遇见了神秘的鲸鱼少女的故事，随着美少女们一个个登场主角久远寺睦也开始忙碌起来。但这个城市背后到底有着什么故事呢？

魔王的儿子拉赫鲁在沉睡了２年后因为见习天使芙蓉的失误而苏醒。在他醒来后才惊讶的发现，魔王已经去世，很多魔物窥视着魔王之位，并且有魔物冒犯魔王，盗用魔王的名字去胡非做歹。拉赫鲁相当愤怒，率领了埃特纳以及所有魔物军队借机去攻…

贵族青年维里亚姆在拜访恩师加力先生时，偶遇了加利家的女仆爱玛。和其他的佣人不同，爱玛受到过良好的教育并且拥有相当好的教养，举止得体彬彬有礼，令维里亚姆对她一见倾心。然而他们之间巨大的阶级差别，使得这段恋情充满了艰难与变数…

向阳的故事是讲述嚮往著美术班的由乃，在离开父母后住进一间名为《向阳庄》的宿舍，并遇上各种形形色色的人。向阳庄以怪人群聚而闻名，因此每天都过著手忙脚乱的生活。而在第三季中，向阳四子升了一个年级，也出现新的学妹乃莉及小荠。向…