一个自称是灵媒的江湖骗子被一个精神错乱的男人绑架，但是他决定借此出名，结果造成了破坏性的后果。

一位美国导演带着自己第一部长片来到了马耳他，遇见了五年前分手的西班牙女友。还相互爱着对方的两个人一边游览马耳他的美丽风光，一边为着不确定的恋人关系而苦恼……