30年代初，陕北高原上发生了这么一桩故事……堰上的田间小道上，跑来一个农村姑娘张香女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃，说地主恶霸姚德元正在逼租，拷打父亲。铁娃一听，气愤地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，张铁娃已…

抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛，一个是装神弄鬼的三仙姑。二诸葛的儿子小二黑（杨建业饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。…