描写农村模范饲养员许老三，为了生产队病牛，不惜牺牲个人利益，把病牛逐渐治好，并站稳立场，与想走资本主义道路的人作坚决斗争的故事。

蒙冤入狱的复员转业军人史岱年在从江苏押往青海的路上，跳下火车，开始了大西北的盲流生活途中，他与甘肃姑娘曲豆妹相遇，两人结伴而行，不料却因被盲流管理人员抓走而分手。在“盲管所”中，史岱年认识了从河南逃荒来的老盲流崔连登。他…

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。　　渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭…

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