不幸的童年经历让十六岁的少年于贝尔（泽维尔·多兰 Xavier Dolan 饰）早早过上了同母亲（安妮·杜尔瓦勒 Anne Dorval 饰）相依为命的生活，然而，随着年龄的增长和叛逆期的到来，于贝尔渐渐发现，自己和母亲之间开始变得越来越难以沟通…

1863年，在加拿大的一片荒野中，一辆火车被大雪围困。车上旅客回家心切，决定与魔鬼达成交易，出卖灵魂换取飞行独木舟回家。其中一人因妻子正在分娩性命堪忧，为了拯救妻子和女儿Liza，他也搭上了独木舟。事毕，他却以牺牲自己的代价欺骗…