芬尼克斯是精神病院里的患者，终日全身赤裸，像鸟—样蹲在室内靠窗的一株树干上。芬尼克斯童年在马戏班渡过，父亲奥高是马戏班班主，会飞刀技术。母亲嘉西娅是空中飞人的演员。芬尼克斯在马戏班里表演魔术，从小体弱孤僻，唯一的朋友是走…

乔治娜是一名去乡村支教的教师。这里的条件艰苦，教室只是一节废弃的火车车厢。但她已近决定用她课堂教育去改变孩子们的生活……