传说在咔嚓咔嚓山上，住着当年被兔子用计烧伤的老狸猫精泥右卫门和他的女儿小狸猫精阿黑，泥右卫门作恶多端，是独霸一方的混混头领，但阿黑忠厚善良，淳朴孝顺。某日父女俩意外误入狸国宫殿，因偷窥狸猫公主绢姬被捕，这对相依为命的狸猫…

「週刊文春」連載の川口松太郎の同名小説を「美少年変化　竜の岬の決闘」の八尋不二が脚色、「怪談　蚊喰鳥」のコンビ、森一生が監督、本多省三が撮影した王朝もの。　　帝の寵を一身に集めた桐壷は光源氏を生み落して間もなく亡くなった…