云南大理点苍山脚下的黑龙潭里藏着一条母猪龙。它每隔三年出来大闹一次，每次总是兴风作浪，伤害人畜、 毁灭村庄。多少年来居住在点苍山的人民不得安宁。一天，白族老木匠杨师傅带着儿子七斤途经黑龙潭，七斤 在龙潭取水时，不幸被母猪龙…

本美术片为木偶动画片。大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意…