本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。 青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌…

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，管辖着山中的山公猴孙。为求得一件趁心的瑰宝，神猴孙大圣潜进龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针趁心金箍棒。东海龙王心有不甘，因此上天将此事诉诸玉帝。玉…

在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海龙王（陈凯歌…

冬天，小白兔在雪地里找到两个萝卜 ，自己吃了一个小的，决定把大的送 给小鹿。小鹿不在家，小白兔把萝卜放下就走了。小鹿回家看见桌上放着一个大萝卜，感到很奇怪，刚想吃时 ，想到小熊可能没有东西吃，就抱着萝卜来到小熊家，小熊出去…

老药农和他的小孙女在一次采药时，救护了一只被老鹰击伤的小鹿。女孩把小鹿领回家。经过细心照料，小鹿的伤很快痊愈了。小鹿与女孩之间也建立了亲密的感情。一天，在山上， 女孩为保护小鹿，自己的腿受了伤，小鹿便天天陪在她身边。小鹿…