如今，邪恶的西方女巫已经从奥兹国磨灭了，汤姆和杰里和多萝西一起回到了堪萨斯!可是，只有一个斩新的恶棍从神奇的地皮下面浮出水面，那就是侏儒王!捕捉了好女巫后，侏儒国王和他的军队在Oz国处处残虐，只必要一个项目来掌握翡翠城，多萝…

在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣…