2004年敬请关注！
简介：法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个掉聪儿童，伶俐懂事，对父亲布满期待。他时常给船员父亲写信，还挂着父亲地点的船的帆海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的假话，虚拟了父亲的一切，事实上他们处处搬场就是想要脱节父亲残暴的家庭暴力。而每一封“父亲的答信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子惆怅。法兰基得知父亲的船行将泊岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有如许的一艘船存在又不忍心告知儿子所有实情，只好在同伙的援助下找了一位目生男人（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，心爱的法兰基很讨他的喜好。他们三人相处愉快，合法“丈夫”要分开，莉兹告知了他法兰基的掉聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着如有似无的感情。莉兹回尽了行将往世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告知法兰基，父亲已经往世了。莉兹又取得了儿子的信，原来伶俐的法兰基已洞悉一切………
