在美國與墨西哥相接的邊境四個州之中，德州發生最多起非法移民死亡案件，邊緣城市受到毒品黑幫與人口販賣的威脅也層出不窮。一名甫畢業的女孩在畢業晚會回家途中遭到綁架，她的哥哥瑞恩必須與時間賽跑，要從專門販賣年輕女孩的人口販子手…

现实爱财的海呜，是隐藏在校园的海巫；率直较真的小君，是一表白就会变性的美人鱼；为了得到极品珍珠（人鱼之泪），海呜答应用魔法帮助小君索求校草王梓的真心之吻，却在不断的乌龙和近距离的相处中爱上了小君，并最终选择为爱付出。