北魏文孝帝大和年间，北国突厥可汗吐利大肆兴兵，谋图中原。大将李文叛逆，突厥军连破八十余城，守军死伤惨重，贺廷玉将军死守边关，虽使突厥无法攻入，却陷入重重围困，边关告急。朝中奸臣王严暗中勾结突厥国，上欺天子，下压群臣暗藏祸…