华山派大弟子令狐冲（李亚鹏 饰）受师父岳不群（巍子 饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局…

为了成就天下霸业，天下会帮主雄霸（千叶真一 饰）请泥菩萨为自己批命，获得“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的两句真言。所以为了找到风云，雄霸不惜到处杀虐，最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助，雄霸的霸业…

阿桃的青蛙讲述了小男孩阿桃童年世界亦幻亦真的故事。一天，阿桃在湖边发现一只贪吃的小青蛙，他非常喜欢，就捉了回家。当天晚上，在阿桃睡得正香的时候，湖里的青蛙家族发动了一场拯救计划，要把阿桃和小青蛙都带回青蛙帝国。于是青蛙们…