刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡…

从在甲州驿站外功名熄灭的参观中的地痞清六那边，被枪炮射击的座头市，为了救他，为了追到连治疗费都付了的无名恩人，开端了往鱼泽的参观。杜泽夹着富士川，津向的文吉和竹屋的安五郎对峙着。文吉2017也想在河滩上放焰火，为了让附近的人…