1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂…

解放初期，湘西匪患严重，国民党残党败部与当地土匪勾结，为害乡里，当地民众怨声载道。人民解放军剿匪小分队队长、人送外号“东北虎”的刘玉堂（陈家徒 饰），带领剿匪小分队深入大山，和匪首田大榜（周琦 饰）、钻山豹（申军谊 饰）、…