"年轻，美丽的职业女杀手汉娜在遇到了一位画家男朋友之后，她的命运就悄悄的发生着变化……汉娜是经路卡一手调教出来的。路卡与汉娜搭档多年，两人配合十分密切。一次任务中路卡被人设计，为救汉娜路卡被害。之后汉娜也一直被人追杀…

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20世纪30年代的纽约，著名歌手Fanny Brice已离婚，她的第一任丈夫是Nicky Arnstein。在萧条时期，她很难找到像个艺术家样的工作，但是她遇到了Billy Rose，一个写歌词的新人，并且拥有自己的夜总会。