盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀特技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名技艺高强的剑客，他为了筹钱给妃耦（夏川结服饰）治病也来到小镇，想要寻觅一份事情。与此同时，一对为了复仇，扮装成艺妓流浪卖…

本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。 《燃烧的红叶》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛，承受不住打击服药自杀，不遂变为呆子，松元在结婚当日得悉后，心生愧疚逃婚，开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹…

由于俊雄多日未到学校上课，他的班主任小林俊介（柳忧怜 饰）赶来家访，看到精神恍惚、举止怪异的俊雄，并获悉川又伽椰子对自己的心意。这时他接到佐伯刚雄的电话，得知怀孕的妻子已被对方残忍杀害，与此同时，被杀死的伽椰子也出现他的…