幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）履行上层敕令，为年幼的地方领主斩首。回来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳外行下拜访拜一刀，看见堂中为中断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名告密柳生家族。得…

柳生一族贼心不死，沿途吩咐消磨数队刺客截杀拜一刀父子，但最初悉数落败。　　这一日父子俩投宿酒店，一位叫松女子跑来寻求援助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的倡寮老板酉躲（浜木锦子 饰）索人，拜一刀回尽，…

因不法打赌罪而被拘系的座头市，被在牢狱内以冤枉罪公布死刑的地痞岛躲奉求往寻觅证实他的无罪的兄弟黑马仙八大概荒矶的重兵卫头子。第二天早上从牢狱出来的市里，和年轻的地痞百太郎在一起，可是市里却把芒鞋脱到了和市有着很深缘分的青…