故事发生在湖南某临江小城。生性倔犟的小静（尹雅宁 饰）自幼聋哑，早年父母离异，如今的她跟着外公和舅舅（余宣 饰）一起生活。常年的不能与他人正常沟通异化了她的性格，小静逐渐变得令人难以琢磨，使她滑向了伦理道德的边界。酒吧歌手…

6岁的孟兜兜从小就跟不靠谱、爱幻想的年轻老妈孟陆相依为命，他一直相信他的爸爸是一个伟大的魔法师，并坚信自己的身上也遗传了神奇的魔力，他选择用魔幻的眼光来看待这个世界，于是生活中的一切酸甜苦辣都变得妙趣横生。为了能早日找到…