1949年9月，在大众解放军壮大的攻势下，公平易近党当局退至最初一个据点重庆。新中国建立前夕，毛泽东、朱德约请刘伯承、邓小平宁贺龙在北京喷鼻山双清别墅，研究摆设、拟定了“大迂回、大围困，中断后来路，再打之”的解放大西南的战略…

1920年代未，美国女作家史沫特莱（伊丽沙白·谷娜梅 饰）在上海经人介绍，认识了红军师长柳先（李宏伟 饰），柳向她介绍了朱德（刘怀正 饰）将军的传奇经历。后来，史沫特莱终于抵达延安，见到了传奇中的朱德，也见识了更加传奇的中国工…