本片为1968年田中徳三的怪谈杰作，并非youtube上的那个动画。收藏时请注意。

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）履行上层敕令，为年幼的地方领主斩首。回来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳外行下拜访拜一刀，看见堂中为中断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名告密柳生家族。得…

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头子来此加进花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其人命，环节时刻被佐吉阻拦。佐吉性…

因不法打赌罪而被拘系的座头市，被在牢狱内以冤枉罪公布死刑的地痞岛躲奉求往寻觅证实他的无罪的兄弟黑马仙八大概荒矶的重兵卫头子。第二天早上从牢狱出来的市里，和年轻的地痞百太郎在一起，可是市里却把芒鞋脱到了和市有着很深缘分的青…

座头市很收留易遗忘小时辰的回忆，如今用看不见的眼光急着往妙义山看元旦日出。途中有时候，一个自称新助的旅人寄来了一封信，寄到了笠间旅店的旅笼里，并送到了一个女办事员的仙子里。市里在那边碰到了寻访行迹不明的父亲的阿咲。另一方…