武藏去拜访柳生家族，无意中得知剑法的真谛。为了和约定好的朋友见面，他前往五条大桥那里，不料吉岗道场的清十郎跟他约好要挑战，武藏没有办法，只好决一死战。

白鷺城の暗黒蔵にこもること三年,武蔵は名を宮本武蔵と改め,沢庵に別れを告げて剣の旅に出た。同行を願うお通が約束の花田橋に駈けつけたとき,武蔵の姿はすでになかった。三年後,京は祗園の色里で吉岡清十郎がお甲の娘朱実にうつつを抜か…