大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相…

盲人按摩师阿市外表通俗，倒是一个身手高明的剑客，固然他有着如许那样的坏偏差，可是骨子里仍保有仁慈正大、嫉恶如仇的品德。这一日，漫游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮份子饭冈助五郎（柳永二郎 饰）地方住宿。适值此…

愛宕神社の境内、狂四郎は赤座軍兵衛と名乗る侍の手から老人を救った。一向に風采のあがらないその老人が朝比奈という勘定奉行の職にある男と聞いて狂四郎は興味を唆られた。狂四郎の耳には幾つかの興味ある事実が入った。家斉の息女高姫…

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）履行上层敕令，为年幼的地方领主斩首。回来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳外行下拜访拜一刀，看见堂中为中断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名告密柳生家族。得…

黑田藩藩主齐隆侯将宠嬖的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，奥秘继续储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持掠取秘函。途中拜一刀遭受黑田藩忍者不知火（安田道…

黑锹小角（小林昭二 饰）带领的忍者军团动作掉败，柳生鞘喷鼻（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪影。　　阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子…

柳生一族贼心不死，沿途吩咐消磨数队刺客截杀拜一刀父子，但最初悉数落败。　　这一日父子俩投宿酒店，一位叫松女子跑来寻求援助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的倡寮老板酉躲（浜木锦子 饰）索人，拜一刀回尽，…