描写三毛乞求到城市后的坎坷命运和遭遇，同时表现了三毛不断寻找幸福和温暖的辛酸、无奈、幽默的流浪经历。

三毛整天在街上流浪。一天，他转来转去转到黄浦江边。只见那边桥头上来来往往都是人，还有汽车、马车、三轮、可热闹 啦。三毛看得出神，忘了饥饿。忽然有个小弟弟跑到河边，扶着铁栏杆朝下边看，用小手够河岸石缝里长着的一朵小黄花。呼…

这部木偶动画片是根据画家张乐平先生漫画作品三毛改编的，讲述的是20世纪30～40年代三毛在上海的生活情景，展现的是三毛情结中最积极的因素。本片主要表现正义与邪恶、公正和欺诈、光明与黑暗之间的较量和斗争，重点塑造三毛这一个聪明机…