影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难，但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛，村民认为他是吉卜赛人，会给村子带来不祥，以各种方式折磨他。他…

该片改编自作家杰西·科辛斯基撰写的同名处女作，原著围绕一个无名小男孩在东欧农村躲避战火的经历展开，故事从社会、历史等不同角度，反思与理解边缘人物的荒诞行为。

影片为时年31岁的俄罗斯新锐、剧作家、舞台剧导演伊万·维雷帕耶夫的影戏长片的处女作。系同年威尼斯影戏节代表俄罗斯参演的影片。影片报告一位青年与一位已婚妇人在整理河流域的一个浪漫偏远的山村，因为一次短暂的相逢而让他们擦出了爱…