魏晋南北朝时期，由鲜卑慕收留氏建立的燕国与塞外的狼族相峙而立。燕皇年幼，宗室与外戚之争日盛。一场养女风波，将镇北侯府推向深渊，宗子慕收留彦斩首，次子慕收留辰亡命，养女慕收留忆则回顺狼族可汗明夜枫，被燕人厌弃。假死的慕收留…

米哈伊洛（穆斯塔法·纳达雷维克 Mustafa Nadarevic 饰）曾经是公认的钢琴神童，有着无量的前途和对音乐的无限热爱。然而，当他的父亲被革命法庭判处了死刑，而母亲无法承受这样的打击决定自杀之后，米哈伊洛就彻底的告别了天才的头衔，…