一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和…

该剧基于Matt Ruff2016年所著同名奇幻/恐怖小说，设定在1950年代吉姆·克劳法实施期间，讲述黑人男主Atticus Black和好友Letitia以及叔叔George踏上公路之旅，在全美寻找失踪的父亲，他们要克服白人至上主义带来的压迫，同时与邪恶势力斗…