在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退…

学校裡最受欢迎的女孩凯拉与朋友在派对上吸毒，最后因为滥用药物过量昏迷送医，她的男友丹尼及朋友迪诺因害怕，迟迟不敢坦白毒品的源头，虔诚信仰耶稣的亚林，同时也是他们的朋友，如何带领他们走出黑暗，聆听上帝所要诉说的真理，以及女…