一个叫穆罕默德的14岁小男孩在一家照相器材店里做勤杂工，晚上可以睡在店里。他对一个住在富人区的小姑娘产生了朦胧的爱意。一天早上，他得到机会到这个女孩家里维修照相机，但是最终他意识到自己对女孩的爱是无望的。

Masht Hassan在一个遥远和荒凉的村庄里拥有唯一的母牛。他把母牛当作他自己的孩子。当他离开出去远方做事时，他的母牛死了。知道Masht Hassan和他的母牛之间的关系，那些村民急速处理尸体，并当在Masht Hassan回来时，他们告诉他他…