故事发生在1972年的德国，汉斯（尤利乌斯·维克考夫 Julius Weckauf 饰）是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落…

11岁的洛卡过着不寻常的生活。她的母亲死于洛卡的出生，她的父亲作为宇航员去国际空间站。她和在汉堡的祖母住在一起，祖母似乎对她的孙女没什么好感，很快就会因为生病住院。罗卡现在只能靠自己，学会解决一切麻烦……

1981年的东柏林，雄心勃勃的科学家弗朗兹·瓦尔特被国家安全局招募，并被派往西德执行任务。由于他对东德的批判态度越来越强烈，导致他很快就陷入困境，并被指控为间谍。