本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将…

婚配不幸的土耳其女子乌马伊（西贝尔·凯基莉 Sibel Kekilli 饰）不单跟丈夫毫无恋爱可言，更时常遭受丈夫的家庭暴力。悲剧的婚配致使乌马伊带着儿子逃回了外家德国。然而她悲剧的命运并没有是以终止，迎接她的非但不是一个可以依靠的热…