意大利导演乔瓦尼准备开始拍摄一部政治电影。然而，他的婚姻出现了危机，他的合作制片人濒临破产，电影业也在迅速变化。所有的事情似乎都在阻挠他的前进！紧张中的乔瓦尼必须重新思考他的工作方式，如果他想要带领他的小世界走向一个光明…

故事发生在80年代，从四年级开始就是挚友的艾比与格雷琴，对于超自然事物有着高度重合的爱好。平静祥和的友谊却在一次裸泳事件后发生了改变，格雷琴开始变得喜怒无常。有格雷琴在的地方，不断有怪异的事发生…… 随着奇怪的巧合和离奇的…

波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈…